[투자 성과] 2023년 6월

몇 가지 단기 투자 전략을 조합하여 주식 투자를 하고 있습니다. 월단위로 투자 성과를 정리하여 게시합니다. 투자와 관련한 개인 기록을 남기는 것이 목적이며, 특정한 방식의 투자를 권유하려는 의도는 없습니다.

 

이번달 투자 성과

• basic: BM(1.10%), MY(2.11%​), 이득(1.01%)​​​​​​​​​
• daily: BM(-1.70%), MY(-0.94%​), 이득(0.76%)​​​​​​​​​
• hybrid: BM(4.47%), MY(5.50%​), 이득(1.04%)​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  • hybrid.2IQ: MY(6.25%​), 이득(1.78%)
  • hybrid.HP: MY(6.11%​), 이득(1.64%)
• sector: MY(-0.46%​)
•  Markets
  • KOSPI200(-0.09%)
  • KOSDAQ150(0.96%)
  • S&P500(4.49%)

 

수익률 그래프 (2022. 10. 17. ~ )

참고

• 본 글은 개인 투자 기록용으로 작성한 것으로, 다른 분들에게 투자 정보를 제공하거나 투자를 권유하려는 목적이 없습니다.
• 벤치마크는 가상의 전략으로 주기적 또는 비주기적으로 최근 주가 흐름을 반영하여 수익률이 높아지는 방향으로 조정될 수 있습니다. 따라서 현시점에서의 익일 장세 예상은 미래에 그 때 이렇게 추정했으면 더 좋았을 것이라고 바뀔 수 있습니다.
• 벤치마크가 조정되면 벤치마크 수익률이 변동 될 수 있습니다. 이 경우 벤치마크 수익률이 상향될 수 있습니다. 이에 대비하여 벤치마크 수익률을 다소 보수적으로 추정하고 실제 계좌에서 해당 전략을 운용하여 얻은 MY 수익률과의 차이인 '이득'을 벤치마크 조정 전까지 적립합니다.
• basic은 장세 유형을 고려하지 않는 매매 전략입니다.
• daily는 당일 장 마감 후 익일 단기 장세를 몇 가지 유형 중 하나로 예상하고, 익일에는 그 예상된 유형에 따른 세부 매매 전략을 사용하는 방법입니다. (기본적으로 상승장이 예상되면 정방향 ETF를, 하락장이 예상되면 역방향 ETF를 매매합니다)
• hybrid는 변동성 대비 수익률을 높이기 위해 daily에 중기 예상 장세를 고려하여 세부 매매 전략을 변형한 전략입니다.
• hybrid.2IQ는 hybrid의 수익률을 조금 더 높이기 위해 일부 매매 종목을 교체한 전략입니다.
• hybrid.HP는 hybrid의 변형으로 위험을 감수하고 수익률을 최대로 높이도록 설정한 전략입니다.
• sector는 섹터 ETF를 매매하는 전략입니다. 백석꾼님의 섹터ETF 매매전략을 살짝 변형한 것입니다.
• mini는 미니스탁을 이용한 동일비중 미국 주식 배당주 포트폴리오입니다. 100여 종목을 편입하였습니다. S&P500을 벤치마크로 합니다.
• 모든 매매 전략은 운용 중에 튜닝이 될 수 있으며, 기대에 못 미치는 수익률이라고 판단되면 운용을 중지할 수 있습니다.
• KOSPI200 수익률은 KODEX 200TR ETF를 기준으로 합니다.
• KOSPI200 (day)는 KOSPI200의 일중 수익률만 누적한 것으로 KODEX 200TR ETF를 시가에 매수해서 종가에 매도하는 상황을 가정한 것입니다.
• KOSDAQ150 수익률은 KODEX 코스닥150 ETF를 기준으로 하며, 데이터 관리의 편의상 연 0.5% 정도인 배당은 고려하지 않습니다. 따라서 실질 KOSDAQ150 수익률은 연 0.5%의 가량의 배당을 고려해서 추정하여야 합니다.
• KOSDAQ150 (day)는 KOSDAQ150의 일중 수익률만 누적한 것으로 KODEX 코스닥150 ETF를 시가에 매수해서 종가에 매도하는 상황을 가정한 것입니다.
• S&P500 수익률은 환노출 상품인 KODEX 미국S&P500TR ETF를 기준으로 합니다.​​​​​​​​​​​​​​​​​