[투자 성과] 2023년 6월 1주차 (주간)

몇 가지 단기 투자 전략을 조합하여 주식 투자를 하고 있습니다. 주단위 그리고 월단위로 투자 성과를 정리하여 게시합니다. 투자와 관련한 개인 기록을 남기는 것이 목적이며, 특정한 방식의 투자를 권유하려는 의도는 없습니다.

 

이번주 투자 성과

• basic: BM(1.72%), MY(2.02%​), 이득(0.30%​​​)​​​​​​​​​
• daily: BM(-0.24%), MY(-0.03%​), 이득(0.21%)​​​​​​​​​
• hybrid: BM(0.49%), MY(0.59%​), 이득(0.10%)​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  • hybrid.2IQ: = hybrid​
  • hybrid.HP: = MY(4.32%​), 이득(3.83%)
• Markets
  • KOSPI200(1.56%)
  • KOSDAQ150(3.97%)
  • S&P500(0.49%)​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

수익률 그래프 (2022. 10. 17. ~ )

 

참고

• 본 글은 개인 투자 기록용으로 작성한 것으로, 다른 분들에게 투자 정보를 제공하거나 투자를 권유하려는 목적이 없습니다.
• 벤치마크는 가상의 전략으로 주기적 또는 비주기적으로 최근 주가 흐름을 반영하여 수익률이 높아지는 방향으로 조정될 수 있습니다. 따라서 현시점에서의 익일 장세 예상은 미래에 그때 이렇게 추정했으면 더 좋았을 것이라고 바뀔 수 있습니다. (기존 글에 적어둔 익일 예상 장세를 수정하지는 않습니다)
• 벤치마크가 조정되면 벤치마크 수익률이 변동 될 수 있습니다. 이 경우 벤치마크 수익률이 상향될 수 있습니다. 이에 대비하여 벤치마크 수익률을 다소 보수적으로 추정하고 MY 수익률과의 차이인 '이득'을 벤치마크 조정 전까지 적립합니다. (기존 글에서 적어둔 MY 수익률을 수정하지는 않습니다)
• MY 수익률은 벤치마크 전략을 실제 계좌에서 운용해서 얻은 수익률입니다.
• daily는 당일 장 마감 후 익일 단기 장세를 몇 가지 유형 중 하나로 예상하고, 익일에는 그 예상된 유형에 따른 세부 매매 전략을 사용하는 방법입니다.
• hybrid는 변동성을 줄이기 위해 daily에 중기 예상 장세를 고려하여 경우에 따라 세부 매매 전략을 변형한 전략입니다. 예를 들어 단기 예상 장세는 상승장이지만, 중기 예상 장세는 하락장이라면, daily에 비해 보수적으로 매매합니다.
• hybrid.2IQ는 hybrid의 일부 매매 종목을 교체한 실험적인 전략입니다.
• hybrid.HP는 hybrid의 변형으로 위험을 감수하고 수익률을 최대로 높이도록 설정한 실험적인 전략입니다.
• basic은 장세 유형을 고려하지 않는 실험적인 매매 전략입니다.
• 조건이 맞지 않아 매매가 없는 경우 수익률이 0.0%로 표시될 있습니다.​
• mini는 미니스탁을 이용한 동일비중 배당주 포트폴리오입니다. 100여 종목을 편입하였습니다. S&P500을 벤치마크로 합니다.
• usd는 예수금을 이용한 환테크 매매 전략입니다. 환율이 떨어지면 달러를 조금 사고, 반대로 환율이 오르면 달러를 조금 파는 간단한 그리드 매매 방식을 사용하고 있습니다.
• KOSPI200 수익률은 KODEX 200TR ETF를 기준으로 합니다.
• KOSPI200 (day)는 KOSPI200의 일중 수익률만 누적한 것으로 KODEX 200TR ETF를 시가에 매수해서 종가에 매도하는 상황을 가정한 것입니다.
• KOSDAQ150 수익률은 KODEX 코스닥150 ETF를 기준으로 하며, 데이터 관리의 편의상 연 0.5% 정도인 배당은 고려하지 않았습니다. 따라서 실질 KOSDAQ150 수익률은 연 0.5%의 배당을 포함해서 추정하여야 합니다.
• KOSDAQ150 (day)는 KOSDAQ150의 일중 수익률만 누적한 것으로 KODEX 코스닥150 ETF를 시가에 매수해서 종가에 매도하는 상황을 가정한 것입니다.
• S&P500 수익률은 환노출 상품인 KODEX 미S&P500TR ETF를 기준으로 합니다.​​​​​​​​​​​​​​​​​