구글 시트로 시작하는 투자 포트폴리오 분석 관련 자료

출간한《구글 시트로 시작하는 투자포트폴리오 분석 - 오렌지사과의 불친절한 워크북》 관련 자료입니다.

자산 혼합 비중

자산 배분 포트폴리오를 만드는 데 사용하는 투자 비중입니다. (구글 시트 공유 링크)

2, 3, 4개의 자산에 대한 투자 비중 조합 목록

주가 데이터

구글 Colab

클라우드 서비스의 하나인 구글 Colab을 이용하면, 개인 컴퓨터에 파이썬을 설치하지 않고도 주가 및 관련 데이터를 쉽게 얻을 수 있습니다. 

• 주가 및 관련 데이터 가져오는 법 (구글 Colab - 파이썬 클라우드 서비스)

야후 파이낸스

해외 종목(ETF 포함)의 PR 및 TR 데이터를 구할 수 있는 사이트입니다. (https://finance.yahoo.com/)

• 개별 종목은 /quote/[ticker]/로 접근하면 됩니다. 예: SPY - https://finance.yahoo.com/quote/SPY/

S&P 500 PR 지수 과거 데이터

Kaggle에서 구할 수 있습니다. https://www.kaggle.com/datasets/henryhan117/sp-500-historical-data

• 1927년 12월 30일부터 2020년 11월 4일까지의 S&P 500 PR(Price Return) 지수 데이터입니다. 배당이 고려되어 있지 않으며, S&P 500 지수 발표 이전 데이터는 추정치입니다.

주가 외 데이터

FinanceDataReader로 가져올 수 100가지 한국은행 통계지표 데이터

• 한국은행 통계지표 데이터: https://financedata.notion.site/b7440a814f624db4a356804aa13b8820

환율

• 한국은행 금융경제 스냅샷: https://snapshot.bok.or.kr/dashboard/B1
• 인베스팅닷컴: https://kr.investing.com/currencies/usd-krw-historical-data

인플레이션

• 한국은행 금융경제 스냅샷: https://snapshot.bok.or.kr/dashboard/A5 (맨 아래에 있습니다)

한국 기준 금리

• 한국은행 금융경제 스냅샷: https://snapshot.bok.or.kr/dashboard/A1

내부수익률

적립식/인출식/혼합식 투자 기록으로 벤치마크 또는 다른 투자 전략과 비교할 수 있는 수익률을 계산하는 방법의 하나인 내부수익률에 대한 연재 목록입니다. 연재글 중에서 주요 내용을 정리하여 《내부수익률: 당신의 실질 투자수익률 - 적립식 투자자와 은퇴자를 위한 현금 흐름을 고려한 수익률 계산법》으로 출간하였습니다. 파이썬으로 내부수익률을 계산하는 방법을 포함한 몇몇 연재글은 스프레드시트를 활용하는 방법으로 소개한 책의 흐름상 포함되지 않았습니다. 참고하기 바랍니다. 

1. (책에 대부분 포함) 적립식 수익률을 거치식 수익률로 환산해서 비교하기 (울프럼 알파 vs 챗GPT + 제미나이 + 코파일럿)
2. 거치식과 적립식 수익률을 서로 환산해 보자 (어떻게 추정하면 적절할까?) [파이썬 분석 부록 A2]
3. 파이썬을 이용한 수치 해석 (적립식 수익률에 해당하는 거치식 성장률을 찾아보자) [파이썬 분석 부록 A3]
4. 임의 적립식 투자 수익률에 해당하는 거치식 성장률을 찾아보자 [파이썬 분석 부록 A4]
5. (책에 포함) 구글 시트로 임의 적립식 투자 수익률에 해당하는 거치식 CAGR을 구해보자 [데이터 분석 부록 C1] (골 시크 Goal Seek)
6. (책에 포함) 엑셀로 임의 적립식 투자 수익률에 해당하는 거치식 CAGR을 구해보자 [데이터 분석 부록 C2] (목표값 찾기)
7. (책에 일부 포함) 임의 인출식/혼합식 투자 수익률에 해당하는 거치식 CAGR을 구해보자 (파이썬 수치 해석) [파이썬 분석 부록 A5]
8. 혼합식 투자의 거치식 투자 환산을 위한 수치 해석을 기하학적으로 설명해 보자 [파이썬 분석 부록 A6]
9. (책에 포함) 구글 시트와 마이크로소프트 엑셀에서 XIRR() 함수로 투자 기록에서 거치식 CAGR 구하기 [데이터 분석 부록 C3]
10. (책에 포함) 구글 시트로 배당을 고려한 내부 수익률을 구해 보자 (TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 + XIRR() 함수 사용) [데이터 분석 부록 C4]
11. (책에 포함) TSLY의 배당금과 세금을 고려한 실수익률을 구해 보자 (XIRR() 함수를 이용한 내부 수익률) [데이터 분석 부록 C5]
12. (책에 포함) NVDY 배당금과 동일한 현금 흐름을 NVDA(기초자산) 매도로 만들때의 실수익률을 구해 보자 (XIRR() 함수를 이용한 내부 수익률) [데이터 분석 부록 C6]